Αν θέλετε να μάθετε πώς να συναλλάσσεστε με τα μεγάλα αγόρια, πρέπει να καταλάβετε πώς εμπορεύονται τα μεγάλα αγόρια και δεν υπάρχει μεγαλύτερο από το Μαντείο της Ομάχα. Με καθαρή αξία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Berkshire Hathaway, Warren Buffett, διαθέτει ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που λίγοι στην ιστορία θα μπορούσαν να ταιριάξουν. Ένας πολυετής πλούσιος κατάλογος, ο επιχειρηματίας και ο φιλάνθρωπος είναι γνωστός ως ένας από τους πιο έξυπνους γκουρού χρηματοοικονομικών στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, η επενδυτική στρατηγική του Warren Buffett έχει προαναγγελθεί εδώ και πολύ καιρό ως πράγμα του θρύλου, μια έμφυτη ικανότητα να επιλέγει νικητές που δεν βασίζεται σε τίποτα παρά μόνο στο ένστικτο. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η προσέγγισή του στις μετοχές και τους δείκτες είναι πολύ πιο υπολογισμένη και εμπεριστατωμένη. Το καλύτερο από όλα, μπορεί να αναπαραχθεί.
Μπορεί να σου αρέσει επίσης:
Πώς να αγοράσετε μετοχές: Ένας οδηγός για επενδύσεις για αρχάριους
Τι είναι η ύφεση και τι σημαίνει για τους Αυστραλούς;
Τι είναι ο Superhero; Η εφαρμογή συναλλαγών υποστηρίζεται από AfterPay και Zip Founders
Ποιος είναι ο Γουόρεν Μπάφετ;
Γεννημένος στην Ομάχα το 1930, ο Γουόρεν Μπάφετ έδειξε υποσχέσεις στους ακαδημαϊκούς σε νεαρή ηλικία. Αναπτύσσοντας ενδιαφέρον για τον επιχειρηματικό κόσμο, ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στη Σχολή Wharton στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια πριν επιστρέψει για να πάει στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, όπου έλαβε πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ο Μπάφετ αργότερα πήγε στο Columbia Business School όπου πήρε το μεταπτυχιακό του στα οικονομικά.
Αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως πωλητής επενδύσεων στις αρχές της δεκαετίας του 1950, μετακόμισε στη δημιουργία της Buffett Associates το 1956. Λιγότερο από 10 χρόνια αργότερα, ήταν επικεφαλής του Berkshire Hathaway. Στις δεκαετίες που πέρασαν, ο Μπάφετ συγκέντρωσε μια απίστευτη περιουσία χάρη σε ένα μείγμα έξυπνων επενδύσεων, όπως το ABC και προσοδοφόρες συμβουλευτικές συμφωνίες. Το 2008, ανακηρύχθηκε ο Πλουσιότερος Άνθρωπος στον Κόσμο, ωστόσο, οι φιλανθρωπικές του προσπάθειες τον έκαναν να πέσει κάτω από τις τάξεις τα τελευταία χρόνια, χάνοντας τη συντριπτική πλειοψηφία του πλούτου του.
Benjamin Graham School of Value Investing
Όσον αφορά το ξεκλείδωμα του τρόπου με τον οποίο κέρδισε τα χρήματά του ο Γουόρεν Μπάφετ, το σχέδιο είναι πιο απλό από όσο νομίζατε. «Ο Warren Buffett ακολουθεί τη σχολή επενδύσεων Benjamin Graham, η οποία αναζητά μετοχές ή περιουσιακά στοιχεία των οποίων οι τιμές είναι αδικαιολόγητα χαμηλές με βάση την εγγενή τους αξία», λέει ο Robert Francis, MD της παγκόσμιας επενδυτικής πλατφόρμας πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων eToro. Άνθρωπος των ΠολλώνΤο «Αντί να επικεντρώνεται στις περιπλοκές της προσφοράς και της ζήτησης του χρηματιστηρίου, ο Μπάφετ εξετάζει τις εταιρείες στο σύνολό τους. Μερικοί από τους παράγοντες που θεωρεί ο Μπάφετ είναι η απόδοση της εταιρείας, το χρέος της εταιρείας και τα περιθώρια κέρδους ».
Η στρατηγική του Μπέντζαμιν Γκράχαμ, που δημιουργήθηκε από τον Βρετανό Αμερικανό οικονομολόγο, καθηγητή και επενδυτή με το ίδιο όνομα, επιτρέπει στον Μπάφετ να προβλέψει καλύτερα την εισροή πλούτου, επιχειρήσεων και ανάπτυξης που μια εταιρεία αναμένεται να λάβει και ήταν ένα σημαντικό συστατικό του Oracle's. συνεχιζόμενη επιτυχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει τα πράγματα με την πάροδο του χρόνου. Ο Φραγκίσκος αποκαλύπτει ότι το επενδυτικό στυλ του Μπάφετ άλλαξε αφού γνώρισε τον επενδυτή που έγινε αντιπρόεδρος της Berkshire Hathaway, Τσάρλι Μάνγκερ. «Ο Τσάρλι τον έπεισε ότι είναι καλύτερο να αγοράσει μια καλή μετοχή σε δίκαιη τιμή/αξία, παρά να αγοράσει μια μετοχή μόνο και μόνο επειδή ήταν φθηνή, όπως η Apple. Ο λόγος PE ήταν πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο PE του δείκτη Dow Jones και NASDAQ όταν άρχισε να συσσωρεύεται ».
Πως δουλεύει
Ως επενδυτής, ο Μπάφετ δεν ενδιαφέρεται για τις περιπλοκές της προσφοράς και της ζήτησης στο χρηματιστήριο. Αντ 'αυτού, εξετάζει κάθε εταιρεία στο σύνολό της, έτσι επιλέγει μετοχές αποκλειστικά με βάση τις συνολικές δυνατότητές τους ως εταιρεία. Είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, βλέπετε ενώ δεν επιδιώκει κέρδη κεφαλαίου, η ιδιοκτησία του σε ποιοτικές εταιρείες καθιστά την προοπτική δημιουργίας κερδών πολύ πιο εύκολη. Αντί να στοχεύει σε εταιρείες που ενδέχεται να λάβουν αναγνώριση αγοράς στο μέλλον, αναζητά πόσο καλά μπορεί να κερδίσει η εταιρεία ως επιχείρηση.
«Ενώ δεν θα υποστηρίξουν όλοι οι επενδυτές την επενδυτική στρατηγική του Benjamin Graham, μπορεί να είναι επωφελής για όσους το επιλέξουν. Η επένδυση αξίας μπορεί να προσφέρει σημαντικά κέρδη μόλις η αγορά αναπόφευκτα επανεκτιμήσει τη μετοχή και ανεβάσει την τιμή της στην εύλογη αξία. Παρέχει επίσης αρνητική προστασία εάν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως έχει προγραμματιστεί και η επιχείρηση παραπαίει », εξηγεί ο Francis.
Ο Μπέντζαμιν Γκράχαμ πιστεύει επίσης στην ιδέα της προσδοκίας αστάθειας και κέρδους από αυτήν. «Το εικονογράφησε με την αναλογία του»Κύριε Αγορά,"Ο φανταστικός επιχειρηματικός εταίρος κάθε επενδυτή", λέει ο Francis. "Κύριος. Η αγορά προσφέρει στους επενδυτές μια ημερήσια προσφορά τιμής στην οποία είτε θα αγόραζε έναν επενδυτή είτε θα πουλούσε το μερίδιό του στην επιχείρηση. Μερικές φορές, θα είναι ενθουσιασμένος για τις προοπτικές της επιχείρησης και θα αναφέρει μια υψηλή τιμή. Άλλες φορές, είναι απογοητευμένος για τις προοπτικές της επιχείρησης και αναφέρει μια χαμηλή τιμή ».
Επειδή το χρηματιστήριο έχει τα ίδια συναισθήματα, ο Φραγκίσκος λέει ότι το μάθημα εδώ είναι ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να αφήσουν τις απόψεις του κ. Market να υπαγορεύσουν τα δικά τους συναισθήματα ή, ακόμη χειρότερα, να τους οδηγήσουν στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Αντ 'αυτού, οι επενδυτές θα πρέπει να σχηματίσουν τις δικές τους εκτιμήσεις για την αξία της επιχείρησης με βάση μια ορθή και ορθολογική εξέταση των γεγονότων. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι αγορές εξελίσσονται συνεχώς και έχουν ρευστό χαρακτήρα, πράγμα που γεννά το ερώτημα. γιατί η επενδυτική στρατηγική του Μπάφετ άντεξε στο χρόνο;
«Απλώς, επειδή οι συμβουλές του είναι διαχρονικές», λέει ο Φράνσις. «Γνωστός ως ο πατέρας της ανάλυσης ασφάλειας και της επένδυσης αξίας, τα δύο βιβλία του Benjamin Graham «Ανάλυση ασφαλείας» και «Ο ευφυής επενδυτής» και τα δύο κυκλοφόρησαν πριν από το 1950 και θεωρούνται ως δύο από τα πιο διάσημα επενδυτικά βιβλία. Οι διαχρονικές αρχές του Γκράχαμ παρέχουν έναν χάρτη που όλοι οι επενδυτές αξίας μπορούν να ακολουθήσουν για την επιτυχία του χρηματιστηρίου ».
Πώς να επενδύσετε όπως ο Γουόρεν Μπάφετ
Με αυτό κατά νου, ο eToro MD και ο ειδικός επενδύσεων περιέγραψε πώς να επενδύσει όπως ο Warren Buffett, χρησιμοποιώντας την αγαπημένη του στρατηγική Benjamin Graham. Ακολουθούν οι συμβουλές του για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.
1. Αγνοήστε τις καθημερινές κινήσεις
Ο Warren Buffett και ο Benjamin Graham δεν δίνουν μεγάλη σημασία στα καθημερινά σκαμπανεβάσματα του χρηματιστηρίου. Αντ 'αυτού, επιλέγουν να κατανοήσουν την τιμή έναντι της αξίας, επιλέγοντας να επενδύσουν σε εταιρείες με βάση την υποκείμενη αξία των εταιρειών, εξετάζοντας δείκτες όπως τα έσοδα, η πιθανή ανάπτυξη, τα περιουσιακά στοιχεία και η στρατηγική κατεύθυνση.
2. Βρείτε καλές εταιρείες
Ο Warren Buffet είναι γνωστός για την εύρεση της σωστής εταιρείας στη σωστή τιμή και ήταν απίστευτα επιτυχημένος στην αποφυγή αυτού που είναι γνωστό ως «παγίδες αξίας». Οι παγίδες αξίας συμβαίνουν όταν οι επενδυτές πιστεύουν ότι παίρνουν μια μετοχή σε μειωμένη τιμή, αλλά στην πραγματικότητα, η επιχείρηση έχει ένα θεμελιώδες ελάττωμα που μειώνει σημαντικά την εγγενή της αξία. Εστιάζοντας στην ποιότητα αντί της διαφημιστικής εκστρατείας, ο Μπάφετ είναι σε θέση να αποφύγει τη γοητεία των φθηνών μετοχών που αξίζει να μειωθούν σημαντικά.
3. Επενδύστε σε Πάθη
Ο Warren Buffett είπε περίφημα "ποτέ μην επενδύσετε σε μια επιχείρηση που δεν μπορείτε να καταλάβετε". Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές πρέπει να είναι ειδικοί σε μια εταιρεία, αλλά τουλάχιστον να είναι σε θέση να καταλάβουν τι κάνουν, πώς έχουν επιδόσεις και να είναι καλά ενημερωμένοι για τον κλάδο στον οποίο βρίσκεται.
Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι πάντα ενήμεροι και να διαβάζουν τις ειδήσεις στις αγαπημένες τους εταιρείες πριν προβούν σε μια επένδυση για να κατανοήσουν τις λεπτομέρειες της επιχείρησης και αν έχουν προοπτικές ανάπτυξης πριν ξεκινήσουν.
4. Υιοθετήστε μια μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική
Ο Γουόρεν Μπάφετ υιοθετεί μια μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική, οπότε μόλις αγοράσει μετοχές, σπάνια τις πουλάει. Εάν οι επενδυτές θέλουν να επενδύσουν όπως ο Μπάφετ, είναι συνετό να εξετάσουμε μια μακροπρόθεσμη νοοτροπία και να μην ανησυχούμε πολύ για το τι κάνει μια εταιρεία ή μετοχές βραχυπρόθεσμα.
Αξιοποίηση άλλων στρατηγικών
Ενώ η επενδυτική στρατηγική του Buffet έχει αποδειχθεί επιτυχής για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι η μόνη μακροπρόθεσμη λύση. Σύμφωνα με τον Francis, υπάρχουν δύο άλλες στρατηγικές που μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν.
- Δολάριο-Μέσος όρος κόστους - Ο μέσος όρος κόστους σε δολάρια επιτυγχάνεται με την αγορά ίσων ποσών επενδύσεων σε δολάρια σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εκμεταλλεύεται τις πτώσεις στην τιμή και σημαίνει ότι ένας επενδυτής δεν χρειάζεται να ανησυχεί για την αγορά ολόκληρης της θέσης του στην κορυφή της αγοράς. Ο μέσος όρος κόστους σε δολάρια είναι ιδανικός για παθητικούς επενδυτές και τους απαλλάσσει από την ευθύνη να επιλέξουν πότε και σε ποια τιμή θα αγοράσουν τις θέσεις τους.
- Δημιουργία διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου - Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με συνδυασμό μετοχών και περιουσιακών στοιχείων, είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ κινδύνου και ανταμοιβής, καθώς διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες. Αυτό επιτρέπει στους επενδυτές να κατανείμουν τα χρήματά τους σε μια σειρά περιουσιακών στοιχείων και να τους βοηθήσουν να κερδίσουν πιο σταθερές επενδυτικές αποδόσεις συνολικά.
Αποποίηση ευθυνών: Οι συμβουλές που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μόνο γενικές συμβουλές. Έχει προετοιμαστεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι στόχοι, η οικονομική κατάσταση ή οι ανάγκες σας. Πριν ενεργήσετε σύμφωνα με αυτή τη συμβουλή, θα πρέπει να λάβετε υπόψη την καταλληλότητα των συμβουλών, λαμβάνοντας υπόψη τους δικούς σας στόχους, οικονομική κατάσταση και ανάγκες. Εάν κάποια προϊόντα αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτόν τον ιστότοπο, θα πρέπει να λάβετε μια Δήλωση Γνωστοποίησης Προϊόντος που σχετίζεται με τα προϊόντα και να λάβετε υπόψη το περιεχόμενό της πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Όπου αναφέρεται, η προηγούμενη απόδοση δεν είναι ενδεικτική της μελλοντικής απόδοσης. Ο χρήστης πρέπει να αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη που σχετίζεται με τη χρήση του υλικού σε αυτόν τον ιστότοπο, ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο εφαρμόζεται η χρήση ή τα αποτελέσματα. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν υποκαθιστούν οικονομικές συμβουλές.
Γενικές Συνήθεις Ερωτήσεις
Ποια επενδυτική στρατηγική χρησιμοποιεί ο Warren Buffett;
Ο Warren Buffett ακολουθεί περίφημα τη σχολή Benjamin Graham για επενδύσεις αξίας, η οποία αναζητά τίτλους των οποίων οι τιμές είναι αδικαιολόγητα χαμηλές με βάση την εγγενή τους αξία.
Ποια είναι η καθαρή αξία του Warren Buffett;
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του CNBC, ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Berkshire Hathaway Warren Buffett έχει καθαρή περιουσία 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από το 2021-2022.
Μπορεί να σου αρέσει επίσης:
Πώς να αγοράσετε μετοχές: Ένας οδηγός για επενδύσεις για αρχάριους
Τι είναι η ύφεση και τι σημαίνει για τους Αυστραλούς;
Τι είναι ο Superhero; Η εφαρμογή συναλλαγών υποστηρίζεται από AfterPay και Zip Founders
